Maksymalna cena akcji drugiej oferty publicznej spółki Emperia Holding – jednej z największych polskich grup handlowych prowadzącej dystrybucję oraz detaliczną sprzedaż artykułów FMCG – została ustalona na 155 zł za akcję. Od dzisiaj do 9 października 2007 trwają zapisy w transzy indywidualnej, w której spółka oferuje 200.000 akcji. Zapisy na 1.706.265 akcji w transzy dedykowanej inwestorom instytucjonalnym będą prowadzone w dniach 11-12 października 2007.
Druga publiczna oferta Emperia Holding obejmuje 1.906.265 akcji, na którą składa się 1,5 mln akcji nowej emisji serii L, oraz 406.265 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Oferującym akcje spółki Emperia Holding S.A. jest Mercurius Dom Maklerski, natomiast zapisy na akcje można składać w POK Millennium Domu Maklerskiego.
Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Emperia Holding i podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów na akcje oferowane w ramach transzy instytucjonalnej. Proces budowy księgi popytu będzie prowadzony 10 października do godz. 15.00, a zapisy w transzy instytucjonalnej potrwają od 11 do 12 października 2007.
„Pozyskane z emisji środki pozwolą nam na sfinalizowanie szeregu przejęć mniejszych i większych podmiotów z branży FMCG. Od początku tego roku przyłączyliśmy już 5 spółek, a z kolejnymi prowadzimy zaawansowane rozmowy. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje i wciąż dynamicznie monitorujemy rynek. Chcemy być liderem polskiej konsolidacji” – powiedział Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding S.A.
Emperia planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji na transakcje przejęć mniejszych i większych podmiotów z branży FMCG. Wartość wydatków na akwizycje w latach 2007-2008 wyniesie około 200 mln zł. Łącznie planowane przez spółkę nakłady inwestycyjne w latach 2007-2008, uwzględniające intensywny rozwój organiczny holdingu, wyniosą prawie 500 mln zł.
Emperia Holding S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2007 przychody na poziomie 2,18 mld zł, co oznacza wzrost wobec analogicznego okresu roku ubiegłego o 227,4%. Zysk netto spółki wyniósł 49,4 mln zł i był wyższy o 264,2% w porównaniu do pierwszej połowy 2006. W 2007 roku Grupa - tylko w wyniku rozwoju organicznego - planuje zwiększenie sprzedaży o 10% (do 4,4 mld zł) i przewiduje wzrost nakładów inwestycyjnych do poziomu 85 mln zł.
Emperia Holding konsekwentnie realizuje plany konsolidacji detalicznego i hurtowego rynku FMCG w Polsce. Po przejęciu w 2006 roku Grupy Kapitałowej BOS (56 oddziałów i 81 sklepów na terenie-wschodniej i północno-zachodniej części Polski), w lipcu tego roku holding przyłączył Społem Tychy (36 placówek handlowych zlokalizowanych w województwie śląskim), a we wrześniu spółki Centrum (13 placówek handlowych w województwie warmińsko-mazurskim) i Maro-Markety (18 placówek handlowych, zlokalizowanych w województwie wielkopolskim i opolskim). W czerwcu zapadły decyzje nabycia 100% akcji spółek dystrybucyjnych Sydo z siedzibą we Wrocławiu oraz Alpaga Xema z siedzibą w Poznaniu. Firma planuje kolejne akwizycje i prowadzi zaawansowane rozmowy z partnerami zainteresowanymi przyłączeniem się do Emperia Holding.